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    新纪元期货投资内参:泡沫刺破后下行加速 商品再现共振式重挫
    发布时间:2022-07-01 05:13:25

     核心观点一览:

    1.今年6月财新制造业PMI重回扩张区间,生产和需求同步改善。国常会发行3000亿金融债券支持重大项目建设,稳增长政策进一步加码,股指短期维持谨慎偏多。
    2.美国5月个人支出下滑加剧经济衰退担忧,美元指数和10年期美债收益率回落,但实际利率正在上升,国际黄金跌破1800美元/盎司关口,短期走势偏空。
    3.6月USDA面积报告中预估2022年美豆种植面积约8832.5万英亩,低于预期;当季大豆库存为9.7144亿蒲式耳,高于预期。芝加哥大豆收于1460。油粕共振下跌,关注逢高做空机会。
    4.黑色系重回下行之下,炉料跌势更深,主要因螺纹钢产量本周显著缩减,后期粗钢压减产量的预期不断增强,钢厂利润再平衡过程中,挤压焦化利润,焦炭现货再度提降,而焦化亏损面也在加剧,限产力度提升,令焦煤价格遭遇重挫,黑色整体延续偏空思路。
    5.成品油需求形成负反馈,原油大幅回落,国内原油系商品跟随下跌。高硫谨慎偏空,沥青及LPG多单暂时回避。基本面支撑转弱,PTA跟随原油波动;煤炭价格走跌,煤化工相关品种弱势寻底,谨慎偏空。
    6.沪铜夜盘低开低走,日内行情继续下挫,跌势不断加剧,收盘大跌4%。宏观方面,隔夜公布的美国初请失业金人数高于预期水平,而美国5月核心PCE物价指数同比增长4.7%,数据公布后美股全面下跌。目前经济衰退忧虑继续升温,叠加国际油价大跌传递悲观情绪,有色金属跌势继续加重。

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